В древнем Китае, где граница между миром смертных и царством духов почти неощутима, рождается мальчик, отмеченный необычной судьбой. Нэчжа появляется на свет, обладая могущественными, но пугающими окружающих способностями, что заставляет его с самых ранних лет столкнуться с одиночеством и отчуждением. Его жизнь кардинально меняется, когда древнее зло, могущественный Царь драконов, пробуждается ото сна, чтобы бросить вызов самому порядку мироздания и подчинить себе всё живое. Осознав своё истинное предназначение, юный воин отправляется в полное опасностей странствие, цель которого — не только раскрыть тайну собственного происхождения, но и обрести внутреннюю силу, необходимую для грядущей битвы. Этот путь становления ведёт его через немыслимые испытания, знакомство с преданными союзниками и важные уроки о том, что подлинная мощь проистекает не из магии, а из принятия себя и силы человеческого духа. Кульминацией этого эпического противостояния становится грандиозная битва, где сталкиваются силы небес и бездны, а судьба всех живых существ висит на волоске. Нэчжа, пройдя через сомнения и лишения, применяет всю накопленную мудрость и отточенное мастерство, чтобы бросить вызов тирании Царя драконов. В яростной схватке, потрясающей основы мира, герою наконец удаётся одержать верх над древним чудовищем, восстановив нарушенную гармонию и вернув надежду человечеству. Эта победа знаменует собой не только торжество добра над тьмой, но и начало нового этапа в жизни героя, который осознаёт, что его миссия по защите хрупкого баланса только началась. Фильм мастерски сочетает в себе философскую глубину, динамичные батальные сцены и потрясающую визуальную эстетику, полностью погружая зрителя в атмосферу волшебных легенд Поднебесной.